app.meistron/meistron

Description and use

Auftraege, Rechnungen, Material und Zeiten eines Handwerksbetriebs abfragen und pflegen.

Compatible agents

• Claude Desktop
• Claude Code
• Hermes
• Codex CLI

Capabilities

auftrag_nachkalkulieren: Stellt Erlös, Arbeitszeit und Materialeinsatz eines abgeschlossenen Auftrags gegenüber und sagt, welche Zahl belastbar ist und welche geschätzt.

freie_zeiten_finden: Sucht im Kalender freie Fenster für einen Einsatz und nennt höchstens drei, die auch von der Anfahrt her passen.

meistron_erklaeren: Beantwortet eine Frage zur Bedienung aus der Meistron-Wissensbasis statt aus dem Gedächtnis — mit Quellenangabe und einem ehrlichen „weiß ich nicht".

monat_pruefen: Prüft einen abgelaufenen Monat auf Lücken, bevor die Zahlen an den Steuerberater gehen — und erklärt Auffälligkeiten, die keine Fehler sind.

offene_posten_durchgehen: Geht die unbezahlten Rechnungen durch, sortiert nach Alter der Überfälligkeit, und sagt zu jeder, was jetzt zu tun wäre — ohne selbst zu mahnen.

rechnung_entwerfen: Baut aus erfassten Zeiten, verbrauchtem Material und der Dokumentation eines Auftrags einen Rechnungsentwurf zur Durchsicht.

tag_vorbereiten: Fasst den Arbeitstag vorlesbar zusammen: Termine je Mitarbeiter, offene Anfragen, was noch fehlt.

Anleitung: Briefversand und Status verfolgen: Schritt-für-Schritt-Anleitung (6 Min. Lesezeit). Post-Guthaben aufladen, Brief versenden, Status-Lebenszyklus in der Versandhistorie. Was passiert, wenn ein Brief retour kommt — der automatische Refund-Pfad.

Anleitung: Daten aus altem System übernehmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung (6 Min. Lesezeit). DSGVO-konformer Anbieterwechsel: Brief an alten Anbieter, Excel-Import, Mapping überprüfen.

Anleitung: KI-Zugang einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung (6 Min. Lesezeit). Meistron mit Claude oder ChatGPT verbinden — Einrichtung, was der Assistent darf, was gesperrt bleibt, und wie Sie ihm Dateien geben.

Anleitung: Lieferanten und DATANORM: Schritt-für-Schritt-Anleitung (6 Min. Lesezeit). Grosshandelskataloge per DATANORM importieren, Bestellungen erstellen, Wareneingang buchen. Pro-Module Add-On erforderlich.

Anleitung: Mahnsystem einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung (7 Min. Lesezeit). Automatisches 3-Stufen-Mahnsystem nach BGB §286 — Zahlungserinnerung, 1. Mahnung mit Gebühr, 2. Mahnung, Inkasso-Marker. Default aus, Opt-In.

Anleitung: Material-Katalog und Bestand: Schritt-für-Schritt-Anleitung (6 Min. Lesezeit). Materialien anlegen, Bestand buchen, Scanner-Workflow auf Mobile, Etiketten drucken — und der Bestandsmodus-Toggle der entscheidet, ob Rechnungsversand automatisch abzieht.

Anleitung: Mit Meistron starten: Schritt-für-Schritt-Anleitung (4 Min. Lesezeit). Firmenprofil anlegen, ersten Mitarbeiter einladen, ersten Auftrag erstellen — der Schnellstart in 5 Schritten.

Anleitung: Schnellrechnungen einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung (5 Min. Lesezeit). Vorkonfigurierte Rechnungsvorlagen für Standardaufträge — Wartung, Notdienst-Pauschale, Inspektion. Perfekt für den Tap-to-Pay-Workflow vor Ort.

Anleitung: Tap to Pay einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung (5 Min. Lesezeit). Stripe Connect verbinden, Gerät-Kompatibilität prüfen, erste Karten-Zahlung vor Ort annehmen.

Anleitung: Zahlungen erfassen: Schritt-für-Schritt-Anleitung (5 Min. Lesezeit). Online-Kartenzahlung, Tap to Pay vor Ort oder manuelle Erfassung — drei Wege, ein Endzustand. Wie die Zahlungsübersicht kategorisiert.

Buchhaltung, DATEV, Lexware: Übergabe an den Steuerberater: DATEV-Export, Lexware-Anbindung und der Umgang mit Eingangsrechnungen.

Datenschutz und Mandantentrennung: Wo die Daten liegen, wer darauf zugreifen kann, wie die Trennung zwischen Betrieben technisch sichergestellt ist, und wie eine Kontolöschung abläuft.

Einstellungen und Verwaltung: Firmenprofil, Stundenlöhne, Arbeitszeiten, Team einladen, E-Mail-Absender, Nummernkreise — alles, was einmal eingerichtet wird.

Einstieg und Umzug aus anderer Software: Die ersten Schritte im Betrieb und wie Kundendaten aus einer bisherigen Lösung übernommen werden.

Fragen vor dem Kauf: Antworten für Interessenten: Preise, Vertrag, Plattformen, Datenschutz, Support. Für Fragen zum Produkt selbst, nicht zur Bedienung.

Funktionen im Einzelnen: Aufträge, Termine, Kalender, Wartungsverträge, Zeiterfassung, Fotos und Auftragsnachweise — wie die Bausteine zusammenspielen und was jeder davon leistet.

Inhaltsverzeichnis: Übersicht aller verfügbaren Hilfe-Quellen mit je einem Satz dazu, welche Fragen sie beantworten. Zuerst lesen, wenn unklar ist, wo die Antwort steht.

KI-Zugang für Claude und ChatGPT: Wie ein Betrieb Meistron mit seinem KI-Assistenten verbindet, was der Zugang darf und was nicht, wie sich Bereiche freigeben und wieder entziehen lassen, und wie der Widerruf geht.

Mahnsystem: Das automatische Mahnwesen: Stufen, Fristen, Gebühren, Pausieren einzelner Rechnungen. Für „mein Kunde zahlt nicht" und für die Einrichtung.

Material, Lieferanten, Bestellungen: Materialkatalog, Bestandsführung, Lieferantenanbindung, DATANORM-Import und Bestellwesen. Auch dazu, was davon das kostenpflichtige Pro-Modul erfordert.

Mobile App: Geräte, Offline, Abläufe: Die Apps für iPhone und Android: welche Geräte, was ohne Netz auf der Baustelle geht, wie sich die Daten abgleichen.

Online-Terminbuchung durch Kunden: Kunden buchen selbst einen Termin über einen Link. Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nicht in allen Umgebungen verfügbar — ist sie es nicht, erscheint diese Quelle gar nicht erst.

Preise, Abo, Kündigung, Testphase: Was Meistron kostet, wie sich der Preis mit der Zahl der Konten ändert, welche Zusatzmodule es gibt, wie Testphase und Kündigung ablaufen.

Rechnungen per Post versenden: Briefversand direkt aus der Software, Guthaben, Zustellstatus und was passiert, wenn ein Brief nicht ankommt.

Rechnungen, Storno, Gutschrift und GoBD: Wie Rechnungen entstehen, warum eine versendete Rechnung nicht mehr änderbar ist, wie man stattdessen storniert oder eine Gutschrift erstellt, und was die Aufbewahrungspflichten bedeuten. Auch für die Frage „ich habe mich vertippt, was jetzt".

Rechnungsprüfung: Schreibgeschützte Kartenansicht für Rechnungspositionen und Summen. Wird ausschließlich als Ausgabe der E-Mail-Versandvorschau dargestellt und löst selbst keinen Versand aus.

Rollen: Inhaber, Büro, Mitarbeiter: Wer was sehen und tun darf. Besonders für die Frage, was ein Monteur auf der Baustelle NICHT sieht — etwa Einkaufspreise und Umsatzzahlen.

Was Meistron ist und für welche Gewerke: Was die Software macht, für welche Handwerksgewerke sie gedacht ist und was sie von einer reinen Rechnungssoftware unterscheidet. Erste Anlaufstelle, wenn jemand fragt „was kann das eigentlich".

Wenn etwas nicht geht: Fehlersuche: Anmeldung klappt nicht, PDF fehlt, Abgleich hängt, App reagiert nicht. Erste Anlaufstelle bei einer konkreten Störung.

Zahlungen annehmen, Tap to Pay: Kartenzahlung direkt am Handy vor Ort, Online-Zahlung über das Kundenportal, Stripe-Einrichtung, Gebühren und welche Geräte das können.

angebot_anlegen: Legt einen ANGEBOTS-Entwurf an. Ein Angebot ist noch keine Rechnung: Es fordert kein Geld und wird nicht gebucht. Verschickt NICHTS an den Kunden. Wird ein Auftrag angegeben, übernimmt das Angebot dessen Material und erfasste Arbeitszeit als Positionen. Zusätzlich oder stattdessen können eigene Positionen angegeben werden. Die Umwandlung eines Angebots in eine Rechnung geschieht in Meistron und ist über diesen Zugang NICHT möglich.

angebote_suchen: Listet Angebote mit Nummer, Kunde, Betrag und Status. Zeigt auch, welche bereits in eine Rechnung umgewandelt wurden — und welche offen liegen.

auftraege_suchen: Listet Aufträge eines Zeitraums — etwa einer Woche — mit Titel, Termin, Status, Ort und zugewiesenen Mitarbeitern. Ohne Zeitraum werden die nächsten anstehenden Termine gezeigt.

auftrag_aendern: Ändert Titel, Beschreibung, Ort oder Termin eines bestehenden Auftrags. Nur die angegebenen Felder werden angefasst. Ändert NICHT den Status. Bei einer echten Terminverschiebung können die zugewiesenen Mitarbeiter eine Push-Meldung erhalten, wenn der Betrieb die Aussenwirkung erlaubt hat; dem Kunden wird nichts geschickt.

auftrag_anlegen: Legt einen neuen Auftrag an — mit Titel, optional Beschreibung, Termin, Ort und Kunde. JEDER Auftrag braucht mindestens eine zuständige Person: ohne Angabe wird der Inhaber selbst zugewiesen. Ob die Zugewiesenen eine Benachrichtigung auf ihr Gerät bekommen, hängt davon ab, ob der Betrieb die Aussenwirkung freigegeben hat — in der Vorgabe ist sie AUS. Die Antwort sagt jedes Mal, was tatsächlich hinausging. Legt KEINE Rechnung an und schreibt dem Kunden nichts.

auftrag_ansehen: Zeigt einen einzelnen Auftrag ausführlich: Beschreibung, Termin, Ort, Kunde, zugewiesene Mitarbeiter und die zugehörigen Rechnungen.

betrieb_ueberblick: Nennt die aktuellen Eckdaten: wie viele Aufträge offen und wie viele terminiert sind, wie viele Rechnungen unbezahlt und davon überfällig, und die Summe der offenen Posten. Guter erster Aufruf, um zu verstehen, worum es gerade geht.

datei_anfordern: Fordert eine Datei vom Menschen an und gibt einen Link zurück, über den er sie in Meistron hochlädt. Für Preisdateien von Lieferanten (DATANORM), PDFs, Belege und Fotos. Die Anforderung selbst verarbeitet noch nichts. Nach dem späteren Upload wird eine DATANORM-Datei automatisch geprüft und als Importvorschau vorbereitet; Einkaufspreise oder Artikel werden dabei NICHT angewendet. Das Anwenden startet ein Mensch danach in Meistron. Belege werden nur abgelegt, Bilder können dem genannten Auftrag als Foto zugeordnet werden. Eine Datei lässt sich NICHT durch den Chat schicken — auch nicht als Text oder Base64. Das ist keine Einschränkung, sondern Absicht: Bei einer Preisdatei mit zehntausenden Artikeln zählt jedes Zeichen, und ein durchgereichter Text verliert oder erfindet welche. Den Link dem Menschen zeigen. Er muss in Meistron angemeldet sein — ohne Anmeldung führt der Link nirgendwohin. Danach mit „datei_stand" nachsehen, ob sie da ist.

datei_stand: Zeigt, welche Dateien angefordert wurden und welche davon angekommen sind. Nach „datei_anfordern" hiermit nachsehen, statt zu raten — und NICHT in kurzen Abständen wiederholt aufrufen: Der Mensch braucht einen Moment.

einstellungen_aendern: Ändert eine Firmen- oder Rechnungsvorgabe. Wirkt auf ALLE künftigen Rechnungen und Angebote, nicht auf bestehende. NICHT änderbar, auch nicht mit Freigabe: Bankverbindung, Steuernummer, USt-IdNr., Rechnungs- und Angebotsnummern samt Präfixen, Steuerberater-Anbindung. Ebenso wenig die Schalter, die die Arbeitsweise umstellen (Bestandsführung, E-Rechnung, öffentliche Buchung). Wer danach gefragt wird, verweist auf Meistron. Vorher „einstellungen_ansehen" aufrufen, um den heutigen Wert zu kennen.

einstellungen_ansehen: Zeigt die Firmendaten und die Vorgaben für Rechnungen und Angebote — Zahlungsziel, Steuersatz, Stundensatz, Textbausteine. Nützlich, um zu erklären, warum eine Rechnung aussieht, wie sie aussieht. Bankverbindung, Steuernummern und Nummernkreise werden NICHT gezeigt.

kunde_anlegen: Legt einen neuen Kunden an. Name genügt; Firma und Anschrift sind optional. Gibt es genau einen gleichnamigen Kunden, werden nur die zusätzlich angegebenen Firma-, Anschrift- oder Kontaktdaten an diesem Kunden ergänzt bzw. aktualisiert; es wird KEIN zweiter angelegt. Bei mehreren gleichnamigen Kunden erfolgt KEINE Änderung. E-Mail, Festnetz und Mobilnummer werden NUR gespeichert, wenn der Inhaber für genau diesen KI-Zugang „Vollzugriff und Vollautonomie" bestätigt hat. Im normalen Modus bleiben diese Kontaktdaten gesperrt. Bei zusätzlich aktivem autonomen E-Mail-Kanal darf die so gespeicherte Adresse für den strikt gebundenen Rechnungsversand verwendet werden.

kunden_suchen: Findet Kunden des Betriebs nach Name, Firma oder Ort und nennt ihre Kennung. Diese Kennung verlangen rechnung_anlegen, angebot_anlegen und auftrag_anlegen. ZUERST SUCHEN, DANN ANLEGEN. Wer stattdessen kunde_anlegen benutzt, weil er den vorhandenen Eintrag nicht findet, erzeugt eine Dublette — zwei Karteien zum selben Kunden, mit getrennter Rechnungshistorie. Gibt bewusst KEINE Kontaktdaten heraus: Kennung, Name, Ort und ob eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Zum Versenden braucht es die Adresse nicht — den Empfänger löst der Server selbst aus dem Kundenstamm auf.

lieferanten_auflisten: Nennt die hinterlegten Lieferanten und wann zuletzt Preise von ihnen eingelesen wurden (DATANORM). Beantwortet die Frage, ob die Einkaufspreise im Katalog noch aktuell sind. Ein Preis-Import selbst geht NICHT über diesen Zugang — dafür braucht es eine Datei, die in Meistron hochgeladen wird.

material_ansehen: Zeigt einen Katalogartikel mit Preis, Bestand, Lagerort und den letzten Bestandsbewegungen — also woher der aktuelle Bestand kommt.

material_buchen: Bucht eine Bestandsbewegung auf einem Katalogartikel: Zugang (Einkauf), Abgang (Entnahme ohne Auftrag) oder Inventur (Korrektur auf einen gezählten Ist-Bestand). Jede Buchung wird dauerhaft protokolliert und lässt sich NICHT löschen — ein Fehler wird durch eine Gegenbuchung berichtigt, nicht durch Rückgängigmachen. Für Material, das auf einen Auftrag geht, ist „material_zuweisen" richtig: Das verbindet den Verbrauch mit dem Auftrag und macht ihn abrechenbar.

material_suchen: Durchsucht den Materialkatalog nach Bezeichnung oder Artikelnummer und nennt Preis, Einheit und Lagerbestand. Mit nur_knapp die Artikel, die unter ihrem Mindestbestand liegen — der übliche Einstieg vor einer Bestellung.

material_zuweisen: Bucht Material oder Werkzeug auf einen Auftrag. Der Bestand wird sofort abgezogen und der Verbrauch dem Auftrag zugeordnet — dadurch kann er später in eine Rechnung übernommen werden. Reicht der Bestand nicht, wird abgelehnt statt ins Minus gebucht. Legt KEINE Rechnung an.

mitarbeiter_auflisten: Nennt die Personen, denen ein Auftrag zugewiesen werden kann, mit Namen und Kennung. Vor dem Anlegen eines Auftrags aufrufen, wenn nicht klar ist, wer zuständig sein soll.

rechnung_anlegen: Legt einen Rechnungs-ENTWURF an. Ein Entwurf hat noch KEINE Rechnungsnummer und ist frei änderbar — die Nummer wird erst beim Versenden vergeben, damit der Nummernkreis lückenlos bleibt. Verschickt NICHTS an den Kunden. Wird ein Auftrag angegeben, übernimmt der Entwurf dessen Material und erfasste Arbeitszeit als Positionen — das ist der übliche Weg. Zusätzlich oder stattdessen können eigene Positionen angegeben werden.

rechnung_ansehen: Zeigt eine einzelne Rechnung mit Beträgen, Steuer, Zahlungsstand, Mahnstufe und dem zugehörigen Auftrag.

rechnungen_suchen: Listet Rechnungen mit Nummer, Kunde, Betrag, Status und Fälligkeit. Mit nur_offen die unbezahlten, sortiert nach Alter der Überfälligkeit — das ist der übliche Einstieg für offene Posten. Interne Kennungen ausschließlich selbst für Folgewerkzeuge verwenden; einen Menschen niemals bitten, eine UUID einzugeben oder zu wiederholen.

rechnung_versand_vorschau: Prüft garantiert nur lesend den vollständigen Rechnungsentwurf vor dem E-Mail-Versand: alle Positionen und Summen, Kunde, Empfänger, Mail-Betreff und -Text, der in Meistron gewählte aktive Standard-Absender, Provider, Antwortadresse, die vollständige Anhangsliste sowie ein kurzlebig geschütztes Entwurfs-PDF. Dieses Werkzeug versendet NIEMALS etwas, vergibt KEINE Rechnungsnummer, friert KEIN PDF ein, legt KEINE Freigabe an und verändert KEINE Daten — auch dann nicht, wenn Vollautonomie aktiv ist. Für Fragen wie „zeig mir die Versandvorschau", „welcher Absender wird benutzt?" oder „prüfe vor dem Versand" immer dieses Werkzeug verwenden. Die interne Rechnungskennung vorher selbst mit rechnungen_suchen ermitteln; den Menschen niemals bitten, eine UUID einzugeben oder sie ihm als notwendige Eingabe anzeigen.

rechnung_versenden: Nur für den tatsächlichen Versand verwenden. Für eine bloße Prüfung ohne Datenänderung immer rechnung_versand_vorschau aufrufen. Versendet einen Rechnungs-Entwurf per E-Mail an den Kunden. Dabei wird die Rechnungsnummer vergeben, das PDF eingefroren und der Versand protokolliert; ab dann ist die Rechnung nach GoBD unveränderlich. Die interne Rechnungskennung vorher selbst mit rechnungen_suchen ermitteln; den Menschen niemals bitten, eine UUID einzugeben oder zu wiederholen. BRIEFE GEHEN ÜBER DIESEN ZUGANG NICHT. Das ist Absicht, kein Fehler: Die Anschrift eines Kunden kann über denselben Zugang angelegt worden sein — ein Brief ginge dann an eine Adresse, die nie ein Mensch geprüft hat, auf Kosten des Post-Guthabens des Betriebs. Wer einen Brief verschicken will, tut das in Meistron. Das dem Handwerker so sagen, statt es anders zu versuchen. NORMALER MODUS — ZWEI SCHRITTE: 1. Ohne „freigabe" aufrufen → es geht NICHTS hinaus. Zurück kommt eine Vorschau: alle Positionen und Summen,

wartungsvertraege_suchen: Listet die Wartungsverträge des Betriebs mit Kunde, Anlage, Rhythmus und nächster Fälligkeit. Ohne Angaben kommen die zuerst fälligen. Gut für „welche Wartungen stehen im nächsten Monat an?".

wartungsvertrag_aendern: Ändert einen Wartungsvertrag: Rhythmus, nächste Fälligkeit, Anlage, Zuständige, Erinnerungsstufen — oder setzt ihn auf Pause bzw. beendet ihn. Änderungen ziehen in noch nicht begonnene Wartungsaufträge nach; laufende und abgeschlossene bleiben unberührt. Nur die angegebenen Felder werden geändert.

wartungsvertrag_anlegen: Legt einen wiederkehrenden Wartungsvertrag an — Kunde, Rhythmus und erste Fälligkeit sind Pflicht. Die Vertragsnummer vergibt Meistron. Die Fälligkeit muss in der Zukunft liegen. Legt KEINEN Auftrag an: Der entsteht erst kurz vor der Fälligkeit von selbst. Verschickt NICHTS — der Kunde erfährt davon nichts, die Erinnerungen gehen an den Betrieb.

wartungsvertrag_ansehen: Zeigt einen Wartungsvertrag ausführlich: Rhythmus, nächste Fälligkeit, Objektanschrift, Anlage, Zuständige, Erinnerungsstufen — und die bereits daraus entstandenen Aufträge.

zeiten_auswerten: Fasst die erfassten Arbeitszeiten eines Zeitraums zusammen — je Mitarbeiter die Summe der Stunden und die Zahl der erfassten Tage. Nennt auch Tage, an denen das Ausstempeln fehlt, denn die zählen nirgends mit.

streamable-http: Transport declared by the upstream MCP registry.

Limitations and review notes

Discovered metadata only; install commands are stored for review but never executed by AtlasRepo.